Les industries agroalimentaires dans la région des Pays de la Loire : plus d’un quart des emplois de l’industrie manufacturière

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Les effectifs salariés

Fin 2023, les industries agroalimentaires hors tabac emploient plus de 65 000 salariés dans la région des Pays de la Loire, soit 27 % de l’emploi de l’industrie manufacturière de la région.

Hors artisanat commercial, fin 2023, le secteur agroalimentaire de la région compte près de 52 600 salariés et 855 établissements employeurs. La région se situe ainsi au deuxième rang des régions françaises en matière d’effectifs salariés et au huitième pour le nombre d’établissements.

Quatre secteurs mobilisent presque neuf salariés sur dix :

• l’industrie des viandes : 39 % des salariés : 17 % dans la transformation de viande de volaille, 14 % dans la transformation de viande de boucherie et 8 % dans la préparation industrielle de produits à base de viande ;
• la boulangerie-pâtisserie industrielle : 19 % des salariés, 15 % pour la fabrication de pain et pâtisserie fraîche et 4 % pour la fabrication de biscuits et biscottes ;
• les autres industries alimentaires : 16 % des salariés, 9 % pour la fabrication de plats préparés, 2 % pour la fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie et 4 % pour l’ensemble des autres activités ;
• l’industrie laitière : 14 % des salariés : 9 % pour la fabrication de fromage, 3 % pour la fabrication du lait et 2 % pour la fabrication d’autres produits laitiers.

Graphique 1 : 52 600 emplois salariés dans les industries agroalimentaires de la région des Pays de la Loire

Tableau 1 : répartition des établissements selon le nombre de salariés

Tableau 2 : répartition de l’emploi dans les différents secteurs agroalimentaires

Les établissements agroalimentaires

Les 20 plus grands établissements agroalimentaires de la région des Pays de la Loire (ci-dessous) rassemblent près de 28 % des effectifs salariés fin 2023.

Tableau 3 : les vingt plus importants établissements agroalimentaires de la région des Pays de la Loire selon l’effectif salarié

Structure des emplois dans les IAA en Pays de la Loire : des ouvriers en majorité et des disparités sectorielles marquées

Dans les établissements agroalimentaires de la région des Pays de la Loire, on compte 69 % d’ouvriers, 6 % d’employés et 24 % de cadres. Les ouvriers sont les plus présents dans l’industrie des viandes (transformation et conservation de viandes notamment) et dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Les cadres sont plus représentés dans la fabrication d’aliments pour animaux de ferme et la fabrication d’huiles et
graisses brutes.
Les femmes occupent 44 % des emplois agroalimentaires de la région. Elles sont peu présentes dans les secteurs des corps gras, de l’alimentation animale et de la meunerie. A l’opposé, elles occupent plus de la moitié des postes dans l’industrie des fruits et légumes et des produits de la mer.

Graphique 2  : des ouvriers très représentés dans les secteurs des viandes et de la boulangerie 

Graphique 3 : des femmes majoritaires dans les secteurs des fruits et légumes et des produits de la mer

Les IAA moins rémunératrices que les autres secteurs industriels

Au sein des différentes industries manufacturières de la Loire-Atlantique, la rémunération moyenne (*) dans les IAA est parmi les plus faibles ; elle s’élève à 38 100 € par an en 2023 (hors artisanat commercial et tabac). Au sein de l’agroalimentaire, la rémunération moyenne est la moins forte dans les secteurs des fruits et légumes et les produits de la mer.

Graphique 4 : des rémunérations dans l’agroalimentaire inférieures à la moyenne des autres industries
(*) rémunération moyenne : salaires et primes annuels par salarié en équivalent temps plein

Graphique 5 : écart de rémunération selon le secteur de l’industrie agroalimentaire
(*) rémunération moyenne : salaires et primes annuels par salarié en équivalent temps plein

Commerce extérieur

En 2023, tous produits confondus, le montant des exportations de la région des Pays de la Loire s’élève à 25 490 M€ (4,2 % du montant des exportations de la France). Les exportations des produits des industries agroalimentaires de la région s’élèvent à 3 590 M€. Elles ne représentent cependant qu’une faible part des montants exportés (14,1 %). De son côté, le montant des importations des industries agroalimentaires s’élève à 3 960 M€. En 2023, la région a un solde commercial positif pour l’ensemble des industries agroalimentaires hors tabac. Le solde est différent selon le produit : les plus excédentaires pour la viande et les produits à base de viande (+ 270 M€) et les produits laitiers et les glaces (+ 260 M€) et les plus déficitaires (- 290 M€) pour les huiles et graisses végétales et animales, tourteaux.

Au sein des IAA, deux secteurs sont particulièrement représentés à l’export : les produits laitiers qui, avec un montant export de 770 M€, se placent au dixième rang dans la hiérarchie de l’ensemble des produits exportés et les produits de viande et produits à base de viande (720 M€, au onzième rang). Ces deux secteurs concentrent près de 41,4 % des montants agroalimentaires à l’export. Viennent ensuite les secteurs des huiles et graisses végétales et animales et celui de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires. La Belgique, le Royaume-Uni et l’Allemagne captent près de 40 % des montants export.

Graphique 6 : principaux produits exportés en valeur

Graphique 7 : principales destinations de l’export

Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires

Les entreprises du commerce de gros de produits agricoles et alimentaires ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.

Fin 2023, la région des Pays de la Loire compte 1 020 établissements employeurs dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, qui mobilisent 16 000 salariés. Plus de quatre établissements sur cinq ont moins de 20 salariés. Douze établissements concentrent le quart des effectifs : la société des établissements Bougro (Sodebo) à Montaigu-Vendée, Carrefour Supply Chain (plate-forme de distribution) à Allonnes et Cholet, la coopérative agricole Terrena à Ancenis, Angers et Laval, Pomona PassionFroid (surgelés) à Carquefou, Yoplait production France au Mans, la société industrielle Raison Frères (groupe distributeur dans l’alimentation) à La Châtaigneraie, Lactalis Fromages à Changé, Transgourmet (approvisionnement des professionnels de la restauration et de la boulangerie-pâtisserie) à Carquefou et la coopérative agricole CAVAC à la Roche-sur-Yon.

L’artisanat commercial

L’artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent plus d’une logique commerciale : la charcuterie (1013B), la cuisson de produits de boulangerie (1071B), la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1071C) et la pâtisserie (1071D).

Fin 2023, dans la région des Pays de la Loire, l’artisanat commercial mobilise 13 000 salariés dans 1 840 établissements employeurs. Ces chiffres élevés reflètent l’importance de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Le secteur de fabrication à caractère artisanal associé à la vente au détail de pains, de viennoiseries, de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes (1071C) rassemble l’essentiel des effectifs salariés de l’artisanat commercial (86 %). Chaque établissement emploie en moyenne sept salariés. Sur les 67 établissements de boulangerie-pâtisserie artisanale d’au moins vingt salariés de la région, la moitié sont situés en Loire-Atlantique. Le niveau de l’effectif salarié de l’artisanat commercial représente 25 % comparé à celui de l’industrie agroalimentaire stricto sensu.

Le recours à l’intérim

Plus d’un intérimaire sur deux est recruté dans l’industrie de la viande

En fin 2023, le recours à l’intérim représente 16 % des effectifs salariés hors artisanat commercial. Les intérimaires sont recrutés pour moitié dans l’industrie de la viande et un quart pour la boulangerie-pâtisserie industrielle. Dans le secteur des produits de la mer, trois travailleurs sur dix sont des intérimaires.

Graphique 8 : forte proportion d’intérimaires dans le secteur des produits de la mer
Lecture : 4 600 intérimaires dans le secteur de la viande. La proportion d’intérimaires par rapport aux salariés est de 22 %.

Source et définitions

La source administrative FLORES (Fichier LOcalisé des Rémunérations et de l’Emploi Salarié) est gérée par l’Insee. Flores est un ensemble de fichiers de micro-données qui décrivent l’emploi salarié et les rémunérations au niveau des établissements. Elle couvre les établissements employeurs, c’est-à-dire ayant eu au moins un salarié pendant l’année. Les effectifs sont présentés en fin d’année et en équivalent temps plein. La rémunération représente le cumul des rémunérations brutes des salariés de l’établissement. Les rémunérations correspondent aux salaires et primes des salariés au cours de l’année d’exercice. La localisation géographique des établissements est fournie jusqu’à la commune. L’activité de l’établissement est connue jusqu’à l’apet (NAF 732).

L’industrie manufacturière regroupe :

• Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
• Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure
• Travail du bois, industries du papier et imprimerie
• Cokéfaction et raffinage
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques
• Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements
• Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
• Fabrication d’équipements électriques
• Fabrication de machines et équipements n.c.a.
• Fabrication de matériels de transport
• Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements

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