Les industries agroalimentaires en Loire-Atlantique : un poids modéré dans l’emploi industriel du département

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Les effectifs salariés

Fin 2023, les industries agroalimentaires emploient plus de 15 800 salariés en Loire-Atlantique, soit 21 % de l’emploi de l’industrie manufacturière du département. Cette proportion de l’agroalimentaire dans l’emploi industriel est la plus faible des cinq départements de la région (27 % pour les Pays de la Loire).

Hors artisanat commercial, fin 2023, le secteur agroalimentaire de la Loire-Atlantique compte près de 10 600 salariés et 270 établissements employeurs. Le département se situe ainsi au neuvième rang français en matière d’effectifs salariés et pour le nombre d’établissements.

Trois secteurs mobilisent sept salariés sur dix :

• l’industrie laitière : 25 % des salariés : 15 % pour la fabrication de fromage et 9 % pour la fabrication du lait ;
• l’industrie des viandes : 24 % des salariés : 9 % dans la préparation industrielle de produits à base de viande, 8 % dans la transformation de viande de boucherie et 6 % dans la transformation de viande de volaille ;
• la boulangerie-pâtisserie industrielle : 19 % des salariés, 10 % pour la fabrication de biscuits et biscottes et 9 % pour la fabrication de pain et pâtisserie fraîche.

Graphique 1 : 10 600 emplois salariés dans les industries agroalimentaires de la Loire-Atlantique

Tableau 1  : répartition des établissements selon le nombre de salariés

Tableau 2 : répartition de l’emploi dans les différents secteurs agroalimentaires

Les établissements agroalimentaires

Les 20 plus grands établissements agroalimentaires de la Loire-Atlantique (ci-dessous) rassemblent près de 57 % des effectifs salariés fin 2023. Cette proportion est plus faible que pour la Mayenne et la Sarthe du fait de la présence d’un plus grand nombre d’établissements et de tailles plus homogènes.

Tableau 3 : les vingt plus importants établissements agroalimentaires du département de Loire-Atlantique selon l’effectif salarié

Sept ouvriers sur dix dans l’industrie des viandes et la boulangerie-pâtisserie industrielle

Dans les établissements agroalimentaires de la Loire-Atlantique, on compte 62 % d’ouvriers, 9 % d’employés et 29 % de cadres. Les ouvriers sont les plus présents dans l’industrie des viandes (viandes de boucherie et produits à base de viande notamment) et dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Les cadres sont plus représentés dans la fabrication d’aliments pour animaux de ferme et la fabrication d’huiles et graisses brutes et de la meunerie.

Les femmes occupent 42 % des emplois agroalimentaires du département, comme en moyenne régionale (41 %). Elles sont peu présentes dans les secteurs des corps gras, de l’alimentation animale, des boissons et de la meunerie. À l’opposé, elles occupent plus de la moitié des postes dans l’industrie des fruits et légumes.

Graphique 2 : des ouvriers très représentés dans les secteurs des viandes et de la boulangerie

Graphique 3 : des femmes plus présentes dans les secteurs des fruits et légumes et des autres produits alimentaires

Les IAA moins rémunératrices que les autres secteurs industriels

Au sein des différentes industries manufacturières de la Loire-Atlantique, la rémunération moyenne (*) dans les IAA est parmi les plus faibles ; elle s’élève à 39 100 € par an en 2023 (hors artisanat commercial et tabac). Au sein de l’agroalimentaire, la rémunération moyenne est la moins forte dans les secteurs des fruits et légumes, de la viande (viande de boucherie notamment).

Graphique 4 : des rémunérations dans l’agroalimentaire inférieures à celles des autres industries
(*) rémunération moyenne : salaires et primes annuels par salarié en équivalent temps plein

Graphique 5 : écart de rémunération selon le secteur de l’industrie agroalimentaire
(*) rémunération moyenne : salaires et primes annuels par salarié en équivalent temps plein

Le premier département exportateur des Pays de la Loire

En 2023, tous produits confondus, le montant des exportations du département de la Loire-Atlantique s’élève à 11 880 M€ (46,6 % du montant des exportations de la région). Les exportations des produits des industries agroalimentaires de la Loire-Atlantique s’élèvent à 1 300 M€, le montant le plus élevé des départements ligériens. Elles ne représentent cependant qu’une faible part des montants exportés (10,9 %, la plus faible des départements de la région). De son côté, le montant des importations des industries agroalimentaires s’élève à 1 690 M€. En 2023, la Loire-Atlantique a un solde commercial négatif pour l’ensemble des industries agroalimentaires. Le solde est variable selon le produit : le plus excédentaire pour les produits laitiers et les glaces (+ 270 M€) et le plus déficitaire (- 210 M€) pour les produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires.

Au sein des IAA, deux secteurs sont particulièrement représentés à l’export : les huiles et graisses qui, avec un montant export de 540 M€, se placent au septième rang dans la hiérarchie de l’ensemble des produits exportés et les produits laitiers, fromages et glaces (330 M€, au dixième rang). Ces deux secteurs concentrent près de 66,7 % des montants agroalimentaires à l’export. Viennent ensuite les secteurs des viandes et ceux de la boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires. La Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas captent près de la moitié des montants exportés.

Graphique 6 : principaux produits exportés en valeur

Graphique 7 : principales destinations de l’export

Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires de la Loire-Atlantique : plus d’un salarié sur deux en commerce de gros de fruits et légumes de la région

Les entreprises du commerce de gros de produits agricoles et alimentaires ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.

Fin 2023, la Loire-Atlantique compte 325 établissements employeurs dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, qui mobilisent 5 300 salariés. Plus de quatre établissements sur cinq ont moins de 20 salariés. Cinq établissements concentrent un quart des effectifs : la coopérative agricole Terrena à Ancenis, Pomona PassionFroid (surgelés), Transgourmet (approvisionnement des professionnels de la restauration et de la boulangerie pâtisserie) à Carquefou, Pomona Terreazur à Rezé (spécialisé en commerce de gros de fruits et légumes) et Castel Frères à la Chapelle-Heulin dans le commerce de gros de boissons.

L’artisanat commercial en Loire-Atlantique représente 40 % de l’effectif salarié de l’agroalimentaire

L’artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent plus d’une logique commerciale : la charcuterie (1013B), la cuisson de produits de boulangerie (1071B), la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1071C) et la pâtisserie (1071D).

Fin 2023, en Loire-Atlantique, l’artisanat commercial mobilise 5 300 salariés dans 625 établissements employeurs. Ces chiffres élevés reflètent l’importance de la boulangerie-pâtisserie artisanale. Comme dans les autres départements ligériens, ce secteur (1071C : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries, de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes) rassemble l’essentiel des effectifs salariés de l’artisanat commercial (85,6 %). Mais, en Loire-Atlantique, le nombre d’établissements est particulièrement élevé (530) et chaque établissement emploie en moyenne huit salariés, un de plus que dans les autres départements. Sur les 31 établissements de boulangerie-pâtisserie artisanale d’au moins vingt salariés du département, neuf sont situés à Nantes et 19 sur Nantes métropole. Comparé à l’industrie agroalimentaire stricto sensu, le niveau de l’effectif salarié de l’artisanat commercial est deux fois plus important dans le département que dans le reste de la région (50 % contre 26 %).

Source et définitions

La source administrative FLORES (Fichier LOcalisé des Rémunérations et de l’Emploi Salarié) est gérée par l’Insee. Flores est un ensemble de fichiers de micro-données qui décrivent l’emploi salarié et les rémunérations au niveau des établissements. Elle couvre les établissements employeurs, c’est-à-dire ayant eu au moins un salarié pendant l’année. Les effectifs sont présentés en fin d’année et en équivalent temps plein. La rémunération représente le cumul des rémunérations brutes des salariés de l’établissement. Les rémunérations correspondent aux salaires et primes des salariés au cours de l’année d’exercice. La localisation géographique des établissements est fournie jusqu’à la commune. L’activité de l’établissement est connue jusqu’à l’apet (NAF 732).

L’industrie manufacturière regroupe :

• Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac,
• Fabrication de textiles, industries de l’habillement, industrie du cuir et de la chaussure
• Travail du bois, industries du papier et imprimerie
• Cokéfaction et raffinage
• Industrie chimique
• Industrie pharmaceutique
• Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques
• Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l’exception des machines et des équipements
• Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
• Fabrication d’équipements électriques
• Fabrication de machines et équipements n.c.a.
• Fabrication de matériels de transport
• Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d’équipements

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